Agente de análisis para la venta de derivados
Perfila 65.000 clientes corporativos al año a partir de sus estados financieros y genera para cada uno una presentación comercial a medida.
El proceso de negocio
Análisis financiero sistemático de clientes corporativos para la venta de productos derivados, que da al equipo comercial pitches personalizados a escala.
Qué lee el agente
- Cuentas anuales en formato PDF CERVED estandarizado
- Balance, cuenta de resultados y memoria
- Plantillas de presentación para clientes
Qué produce
- 70 datos financieros por documento, incluidos ingresos por geografía, cuentas a cobrar y a pagar comerciales y contratos de derivados existentes como CCS, IRS y opciones
- Un resumen en PowerPoint por cliente con gráficos de exposición cambiaria y puntos de discusión
Cómo funciona
La extracción de entidades de documentos y datos tabulares alimenta una fase de generación que compone un informe sobre la plantilla del cliente, con gráficos de exposición al tipo de cambio y puntos de conversación para los analistas comerciales.
Se ejecuta sobre
- Servicio de SLM/LLM/VLM ajustados por dominio
- Grafo de conocimiento semántico
- Orquestación gobernable de agentes
Agentes relacionados
Agentes que comparten el mismo sector o las mismas capacidades.
Agente de remediación de datos para aprobaciones de crédito
Valida los estados financieros de las empresas contra los datos internos antes de aprobar un préstamo.
Agente de captura de datos para el onboarding de clientes
Lee 27 tipos de documentos presentados por clientes minoristas y corporativos y rellena previamente el expediente de onboarding.
Agente de perfilado corporativo y KYC
Un asistente conversacional que captura y valida datos financieros para el KYC corporativo y los expedientes de crédito.