Agente di analisi per la vendita di derivati
Profila 65.000 clienti aziendali all'anno dai loro bilanci e genera per ciascuno una presentazione commerciale su misura.
Il processo di business
Analisi finanziaria sistematica dei clienti corporate per la vendita di prodotti derivati, che offre al team commerciale pitch personalizzati su larga scala.
Cosa legge l'agente
- Bilanci d'esercizio in formato PDF CERVED standardizzato
- Stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa
- Template di presentazione per i clienti
Cosa produce
- 70 datapoint finanziari per documento, tra cui ricavi per area geografica, crediti e debiti commerciali e contratti derivati in essere come CCS, IRS e opzioni
- Una sintesi PowerPoint per cliente con grafici sull'esposizione valutaria e punti di discussione
Come funziona
L'estrazione di entità da documenti e dati tabellari alimenta una fase di generazione che compone un report sul template del cliente, con grafici sull'esposizione in valuta e spunti di discussione per gli analisti commerciali.
Si basa su
- Serving di SLM/LLM/VLM specializzati per dominio
- Knowledge graph semantico
- Orchestrazione governabile degli agenti
Agenti correlati
Agenti che condividono lo stesso settore o le stesse capacità.
Agente di remediation dati per le approvazioni creditizie
Valida i bilanci aziendali rispetto ai dati interni prima che un finanziamento venga approvato.
Agente di acquisizione dati per l'onboarding clienti
Legge 27 tipologie documentali presentate da clienti retail e corporate e precompila il fascicolo di onboarding.
Agente di profilazione aziendale e KYC
Un assistente conversazionale che acquisisce e valida i dati finanziari per il KYC aziendale e i fascicoli di credito.